Rubah ekor sembilan yang legendaris, atau gumiho, Lee Yeon terpaksa menetap di kota berabad-abad yang lalu. Dengan kemampuannya untuk berubah menjadi bentuk manusia, ia memberantas makhluk gaib yang mengancam dunia manusia. Tujuan sebenarnya adalah untuk menemukan reinkarnasi dari cinta pertamanya yang hilang.
Produser televisi berbakat Nam Ji A bekerja pada acara yang menampilkan mitos-mitos urban. Di masa lalu, orang tuanya terlibat dalam kecelakaan mobil misterius dan menghilang, dan ia mencurigai bahwa Lee Yeon mungkin terkait dengan kecelakaan tersebut.
Adik tiri Lee Yeon adalah Lee Rang yang memikat. Meskipun setengah manusia, ia menyimpan kebencian mendalam terhadap semua manusia. Untuk kesenangan, ia akan menggunakan pesonanya untuk memikat manusia yang menjadi targetnya dengan janji akan mengabulkan keinginan mereka, hanya untuk menipu mereka agar membayar harga yang mahal untuk keinginan duniawi mereka.
